越南承包工程市场概况

【南通走出去】中越两国山水相连、文化相通，互为重要的经贸伙伴。作为东盟重要经济体，近年来，越南不断加大基础设施投入，GDP、FDI平稳增长，并以其成本较低、地缘相近等优势，成为中国在东盟重要的承包工程市场。

越南计划到本世纪中叶建成现代化工业国家，吸引和利用外资是重要国策，但落后的基础设施制约了其利用外资的步伐，为此，越南政府在财政困难的情况下仍加大基础设施投入。从中长期来看，东盟经济共同体的成立，RCEP、TPP以及与欧盟、韩国等国家的自由贸易协定的签订，政府改革势头强劲，对外开放程度不断提高，为越南市场注入了强劲的发展动力，基建市场呈现新的发展态势。

《经济学人》杂志预测，如果能够保持目前的发展状态，越南将成为继亚洲四小龙之后又一个闪亮的经济体。

一、基本国情

越南位于中南半岛东部，北与中国广西、云南接壤，西与老挝、柬埔寨交界，濒临南中国海。陆地面积32.9万平方公里，人口9000多万，世界排名13位。在越华人约90万。

由于饱受侵略和战争，上世纪80年代经济陷入低谷，人均GDP不到100美元，是全球最贫困的国家之一。1986年学习中国搞对外开放，政治经济步入正规，30年的改革开放，越南基本完成向市场经济的转变。进入21世纪以来，越南经济实现连续增长，2001-2010年GDP年均增长7%以上，近几年保持在6%左右。

经济活力。德勤《2016全球制造业竞争力指数》，越南列为“强力五国”之一。2015年进出口贸易额3277.6亿美元，增长10%，延续了2014年增长12.9%的势头。在世界经济不景气的大环境下，这样的增速非常可观。

政局稳定。越共“一党执政”的民主政治制度相对比较稳定，党、政、军、立法与司法权分立的制度，避免了权力过分集中，得到了国际社会的积极评价。

腐败程度。2015年全球廉洁指数（CPI）排名，168个国家排112位，属于严重腐败的国家之一。

社会治安。总体治安状况良好，没有恐怖袭击事件，但存在抢盗现象，尤其是胡志明市特别明显，飞车抢劫较为严重。

二、基建市场概况

1、现状

交通基础设施落后。高速和公路里程短，铁路网络主要覆盖在城市区域，港口配备设施较差。

电力基础设施落后。电力供应无法满足用电需求，电价上调为必然趋势。

住宅市场供求失衡。2014年建筑行业总产值达约395亿美元，比2013年增长10.2%。房产交易以河内为例：今年二季度，河内交易量4860套，同比下降7.2%。中心城区中高档楼盘成交活跃，普通住房成交量较少。目前，中高档楼盘开发项目越来越多，而普通大众房源寥寥无几，导致房产供求失衡。

2、发展规划

世行公布报告，2016-2020年越南基建需求1040-1095亿美元。每年平均需求250亿美元，其中，国家及个人投资额160亿美元，资金缺口90亿美元。

到2020年，铁路总投资635亿美元；高速公路总投资170亿美元。预计到2030年，基建投资2200亿美元，其中建筑投资1270亿美元。

越南政府鼓励外国资本以BOT、BT和BTO等方式参与基础设施建设。2015年，将PPP写入政府文件，外国投资作为公私合营模式的重要一环，可在交通、发电、供水、医疗经贸等诸多基础设施领域与越南政府合作，并享有土地、税务等方面的诸多优惠。

自2015年7月起，越南取消外国投资者进入房地产市场的诸多限制，此法案将有利于吸引外国私人投资，提振房地产市场。

三、市场准入

投标资格

自2016年7月起，只有在越南国家投标系统网成功注册的承包商、投资商才具备投标资格。

招标投标

越南国家投资项目或国际组织贷款项目，一律采用招标方式。大型项目的招标需过较长时间的审批。自筹资金项目可通过议标方式进行。

国际工程项目的招标方式分为竞争性招标和非竞争性招标。竞争性招标包括：一是公开招标，业主通过国内主流媒体发布招标信息，不限定投标者的国籍，择优选择中标人；二是限制性招标，业主邀请若干家承包商参加投标。非竞争性招标即指定标（谈判招标），业主有选择地先后与少数几家承包商进行谈判，直至达成协议。

设备材料进出口

除国家禁止进出口的商品外，承包商可进口用于实施项目的商品。对于许可证管理的进口商品或专业商品，承包商获得批准后方可进口。

外籍劳务

越南对外籍劳务管理非常严格，外国人在越南工作3个月以上须办理劳动许可证。

外汇管理

外汇管理非常严格。人民币与越南盾不能直接兑换。中国VISA卡、万事达卡、银联卡可在越南多个场合使用。在越中资银行有：工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、农业银行。

四、中越经贸合作

中越互为重要的经贸伙伴，中国连续12年是越南第一大贸易伙伴，越南是中国在东盟第二大贸易伙伴、重要的承包工程市场。双方正在努力实现两国领导人提出的2017年1000亿美元贸易额目标。

2015年中越双边贸易总额958.19亿美元，同比增长14.6%；截至2015年9月，中国在越南投资有效项目1177个，合同总额84亿美元，排名对越投资第9位；2014年中国企业在越新签承包工程合同165份，新签合同额38.05亿美元，完成营业额39.84亿美元，当年派出劳务1.07万人，年末在越1.24万人。

中国企业1992年进入越南市场，经过多年经营，“中国建筑”已经在越南形成品牌，越南的水电、火电、水泥、铝土矿等项目，大部分由中国承包企业中标。近年来，中国承包商参与了越南在基础设施、交通、能源、化工冶金等领域的10多个重点项目。越南已建和在建的24个水泥厂，23个由中方担任EPC总承包。

重点项目：

越南海阳燃煤电厂BOT项目：由中国能建以“投融资+EPC”商业模式实施，是中国公司在越南单笔投资最大的项目，建设期54个月，总投资18.685亿美元，中国公司控股70%、马来西亚JAKS公司参股30%，项目特许经营期25年。该项目今年3月奠基。

岘港JW万豪酒店项目：今年7月中建南方（澳门）公司中标，总金额2.13亿美元，总面积17.38万㎡，是集酒店、商场、餐饮、娱乐多功能为一体的综合性商业项目，建成后将是越南中部规模最大的海边豪华度假酒店。

吉灵至河东城铁项目：中铁六局承建，总长约13.5公里，全程为高架轻轨线路，由中方援助贷款建设，项目初期投资预估5.52亿美元，后增加至8亿多美元，相关设计、制造、服务等均采用中国技术和中国标准，原计划于2008年8月开工，2013年11月完工。因场地清理过程漫长、工程款支付延迟等原因，项目推迟至2011年10月开工。预计今年12月投入运行。

四、主要行业风险

1、带资承包日益普遍

随着市场化的不断推进，越南承包工程市场投资主体结构也在发生变化，国际金融机构投资增长趋缓，越南政府项目有所减少，而私人资本对建筑业的投资明显增多。业主结构的变化使得带资承包成为普遍，承包商帮助业主解决项目资金问题成为中标的关键，资金实力成为承包商参与越南市场竞争的核心要素。

2、招投标不规范

越南“暗箱操作”盛行，招标过程中的违规现象较多。越南政府常会通过行政、经济手段为自己的企业安排工程任务，或通过对外国公司设限以保护本国企业。例如越南对国内电信网建设与经营、港口建设、机场建设的国外工程承包商有限制，除非其采取BOT、BOO、BOOT等形式。

3、项目信息乱、低价竞标多

在越华人群体很大，熟悉国内情况的人较多。某些人通过各种渠道获得一些项目信息，甚至编造项目信息，很多企业因此而受骗。此外，越来越多的中国企业进入越南市场，但基本是分散经营、各自为战，有的企业为获取项目，甚至低价竞争，影响了中国企业的整体利益和形象。

4、竞争压力大

虽然越南市场总体规模不大，但韩国、日本、新加坡等国承包商深耕多年，实力雄厚，中企面临较大竞争。以能源基础设施为例，一方面，越南电力集团作为规模较大的国有企业，利用其本土优势，在能源基建领域占领超过50%市场份额。另一方面，韩国已成为越南第一大外资来源地，韩国企业在能源基建领域尤为深入，参与了多项国家重大基建项目建设。

5、腐败现象普遍

越南腐败程度远高于地区平均水平。贪污腐败现象严重导致商业环境恶劣，并成为越改革进程中的主要障碍。外国投资者将腐败视为阻碍其在越投资经营的最大障碍之一。

6、排华情绪

2014年针对外企打砸的事件影响依然存在，中越之间在南中国海领土问题上还存在分歧，越南社会对中资企业、中国公民存在不友好情绪，不排除在一定条件下对中方企业造成影响。

五、有关建议

1、要抓住市场机遇

越南重视基础设施建设，视为促进经济发展、保障社会民生的关键，提出包括交通、电力、工业、供排水等在内10个重点领域。中国企业经过多年不懈努力，已逐步打开局面，在水电、火电、通信、水泥、冶金、化肥和路桥等领域有较强竞争优势，市场开发潜力较大，中国工程企业要抓住机遇。

目前我国企业在越南的项目多数为亚行、世行及我国政府信贷项目，当地资金项目较少。为避免过度的市场竞争，企业应不失时机地开拓当地资金项目。

2、要实行本地化经营

越南劳动力市场巨大，劳动力整体素质在不断提髙，成本相对便宜。在越南开展工程承包业务的重点在工程设计和施工管理上，应多雇佣当地人员，实行本地化经营；加强队当地工人的技能培训，积极参与公益活动，履行社会责任。

3、依法经营

一是要认真研究、学习并遵守越南法律法规，尊重当地风俗习惯和宗教信仰，充分了解相关政府部门的办事习惯和办事规则；签订合同时应综合考虑工人比例、工程进度问题，严格按规定和要求派遣中方劳务人员，避免为赶工程非法使用劳工；二是严格遵守我国《对外承包工程管理条例》，依法开展对外承包工程业务，认真做好劳务人员出国前培训教育工作；三是自觉服从中国驻越南使馆经商参处、中资企业商协会的统一协调、管理和文明倡议，自觉维护文明经商环境。

4、加强中国公司之间的合作。

在越南承包工程市场上，我国企业在充分竞争的同时，也应注意尽量避免恶性价格竞争、加强我国企业间的合作，在保证企业利益、维护市场竞争秩序的同时，也维护国家利益，形成多赢格局。

总之。中越经贸合作机遇与挑战并存。中国企业同越方开展经贸合作，应发挥自身优势，遵守越南有关法规，尊重当地风俗，主动履行社会责任，将企业经济效益与当地经济发展、社会进步相结合，搭建双方互利共赢的利益平台，及时评估和规避潜在的各种风险，避免不必要的损失。

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本文参考资料：

商务部《对外投资合作国别（地区）指南—越南（2015）版》；

走出去服务港《中企对越南投资合作指南》；

周金虎《“一带一路”之越南投资法律实践与规则》；

中信保《越南基础设施行业研究》等；