承包工程市场概况【塞尔维亚】

前言：中塞友好关系历史深厚，特别是中国在塞尔维亚困难时期给予的帮助，更是为两国关系的全面、持续、深入发展打下了坚实的基础。塞尔维亚视中国为其对外关系的四大支柱之一。塞尔维亚历届政府，无论其党派，均视中国的崛起为其国家发展的重要机遇。随着“一带一路”倡议不断推进和深化，塞尔维亚期待中资企业加大对塞交通和能源领域基础设施投资和工业园区建设，将塞尔维亚打造成中国在西巴尔干地区的交通基础设施建设、物流和金融合作中心。

一、塞尔维亚概况

塞尔维亚共和国（The Republic of Serbia），国土面积8.84万平方公里（科索沃地区1.09万平方公里），共有30个州，下辖198个区，人口696万（不含科索沃地区，2019年）。官方语言塞尔维亚语，会讲英语的人数约占40%，会讲德语和俄语的人也比较多。1992年以来赴塞经商华人剧增，主要来自浙江温州和青田地区。

1、地理位置

塞尔维亚位于巴尔干半岛中北部，东北与罗马尼亚，东部与保加利亚，东南与北马其顿，南部与阿尔巴尼亚，西南与黑山，西部与波黑，西北与克罗地亚，北部与匈牙利相连。

2、发展简史

一战后，塞尔维亚加入南斯拉夫王国。二战后，成为南斯拉夫社会主义联邦的六个共和国之一。1991年，前南开始解体。1992年，塞尔维亚与黑山组成南斯拉夫联盟共和国。2003年，南联盟更名为塞尔维亚和黑山。2006年，黑山共和国宣布独立。同年6月，塞尔维亚宣布继承塞黑的国际法主体地位。

3、经济状况

近年来，塞尔维亚积极实行经济改革、推进私有化、改善投资环境，经济实现增长。2019年主要经济数据如下：

GDP：459亿欧元；人均GDP：6557欧元；GDP增长率：4.2%；货币：第纳尔；汇率：1美元≈105.11第纳尔，1欧元≈117.51第纳尔；通货膨胀率：1.9%；失业率：10.4%。

农业是传统优势产业之一，土地肥沃，雨水充足，森林覆盖率31.12％；服务业主要包括旅馆、餐厅、咖啡馆和酒吧等；工业主要有冶金、汽车制造、纺织、仪器加工等。

4、新闻出版

2019年，全国共有报纸340种，主要有《政治报》《新闻晚报》《快报》《今日报》和《信使报》等，用塞尔维亚文出版。期刊主要有《新闻周刊》《时代》等。贝塔通讯社、FoNet通讯社为主要私营通讯社。电视台主要有：国家电视台、PINK电视台，N1电视台等。广播电台主要有：国家广播电台、贝尔格莱德广播电台、B92电台等。

5、工会等非政府组织

主要的非政府组织约有22个，这些组织的地位受议会肯定，对国家和社会发展有相当的影响力。主要作用体现在：民主、人权、消费者权益、妇女和儿童保护、经济和社会发展、反腐败、原南难民事务等诸多方面。

6、社会治安

社会治安状况基本稳定，近年未发生极端暴力事件或恐怖袭击事件。符合条件的个人经批准，可以持有枪支，但不得随意佩枪外出。近年，未发生针对中国公民企业的袭击和绑架案件。2017年对中国实行免签以来，中国游客增加，中国游客被偷被骗事件有所增加。

7、中塞经贸合作

中塞双边主要协定有《经济贸易协定》《经济技术合作协定》《投资保护协定》《避免双重征税协定》《基础设施领域经济技术合作协定》《文化合作协定》《科技合作协定》《内务部合作协议》和《社会保障协定》等。

2018年中塞双边贸易总额9.5亿美元，同比增长25.8%。据塞方统计，2018年来自中国的直接投资7.7亿美元，同比增长388.1%；截至2018年末，累计吸引中国直接投资约13.9亿美元。

塞中工业园：中国路桥投资建设，位于杜卡姆市，紧邻泽蒙-博尔察大桥，规划3.2平方公里，包括工业园区、国际商贸城和高新科技园三个部分。塞中工业园作为中塞两国政府产能合作的旗舰项目，入区企业可享受塞政府给予的特殊的税收优惠政策。

二、市场概况

1、交通基础设施

交通以铁路和公路为主。近年交通运输情况如下：

铁路：总长3808.7公里，其中电气化铁路1279公里。

公路：总长45220公里，其中高速公路782公里。共有小轿车183万辆，公共汽车8900辆。

空运：塞尔维亚航空公司共有20架飞机，1400个客位，航线总长为4万公里，共有6个机场。

2、商务成本

水供应充足，水、电、气价格在欧洲国家中相对较低。贝尔格莱德市汽油均价约1.3欧元/升、柴油均价约1.38欧元/升。

房屋租金：贝尔格莱德住宅租金约为5-15欧元/平方米，商业物业租金约为5-20欧元/平方米。

房屋售价：贝尔格莱德住宅售价约为1300-5000欧元/平方米，商业物业售价约为1500-8000欧元/平方米。

塞尔维亚平均建房成本200-400欧/平方米。

3、劳务资源

塞劳动力资源相对充足，适龄工作人口（15-64岁）约456.5万，大学以上学历约占10.6%，懂英文的约占40%。2018年，平均税前工资约68629第纳尔/月，最低工资约270欧元/月。

外国人在塞工作需要向外国人管理局申办居留许可，有效期为1年，每年申办一次。凭居留许可，再向就业局申办工作准证，有效期1年。目前塞给予中国人工作许可为临时工作准证，期限为3个月至1年，到期申办延期。当前塞尔维亚失业形势严峻，对外籍劳务严格限制，工作许可常带有限制条件。

4、市场准入

外国承包商在塞承包工程首先须在当地注册公司，然后申请相应许可。除军工工程外，对外国承包商承揽项目无限制，外国自然人承包商无法承揽大型工程项目。

政府工程均需公开招标。国际贷款建设项目进行国际竞争性招标，此类招标不要求投标商在当地注册公司。外国政府贷款建设项目，可根据与贷款国签署的政府间合作协议，采取有限招标方式选择承包商。

在塞独立注册的公司，与当地公司享有同等待遇，可直接参与投标。在塞没有进行注册的企业，可与当地公司合作参与投标，或委托当地代理公司参与投标。参与工程投标，须向塞商会工程协会办理许可，在企业资质和工程技术标准上取得工程投标资格。

无论采取哪种形式招标，承包商中标后，工程施工一般均须吸纳当地公司参与，满足一定比例的本地分包率。

5、外汇管理

企业经营及其收益所得外汇、个人合法税后收入所得外汇通过银行账户汇出境外无限制、不纳税，但需提供相应证件、交易证明并按比例交纳手续费等。信用卡使用比较普遍，带有VISA、Mastercard等标识的信用卡均可在当地使用。2017年中国银联与塞央行签署协议，实现银联卡在塞消费支付。

中企承包工程情况：据商务部统计，2018年中国企业在塞新签承包工程合同7份，新签合同额3亿美元，完成营业额3.45亿美元；累计派出劳务480人，年末在塞758人。新签大型工程项目包括水电国际承包的奥布雷诺瓦茨至贝尔格莱德新区供热管道建设项目；中国能建天津电力公司承包的潘切沃联合循环电站项目；中国建筑承包塞尔维亚锅炉支架项目等。

目前，中国在塞工程承包、投资企业共22家，中方员工约2600人，外方员工约1.5万人。2020年1月塞尔维亚日报报道，中国紫金矿业集团计划投资8亿美元，以扩大其产能。在赛南通企业主要有梦百合、南通三建、中南建筑等。

三、有关建议

1、抓住市场机遇

当前，塞政府将基础设施建设确定为重点发展领域，主要包括公路、铁路、火电站、水电站的新建及改造等，为中国企业进入塞市场提供了机遇。由于政府严格控制公共债务占比，政府财力有限，缺乏建设资金，因此急需外商带资参与建设。

2、选好经营方式

由于塞政府近年来基础设施建设向外举债较多，公共债务规模不断扩大，财政风险持续提高。因此，世界银行、国际货币基金组织纷纷向塞政府发出预警。尽管基础设施建设有较大需求，但政府不得不创新项目实施模式，明确将公私合营、特许经营等模式作为今后实施有关项目的首选。此前，中国企业在优惠出口买方信贷支持下，以总承包（EPC）模式参与有关基础设施项目。今后能否继续承建大型基础设施项目，关键取决于中国企业能否在融资模式上取得突破创新。

3、实行本地化经营

在塞实施工程项目需要依法在当地注册公司，并取得当地建设许可和施工许可等，所用工程技术人员和监理等须具备当地法律规定的资格条件，工程设计须符合当地标准和规范。此外，因失业率高，政府鼓励外商雇用当地人员，并提供相应财政补贴。因此，中国企业在塞施工可视情多雇当地人员，实行本地化经营，确保项目顺利实施的同时也可享受一定的优惠政策。

4、避免恶性竞争

随着越来越多的中资企业开始涉足塞尔维亚工程承包市场，彼此之间竞争压力逐渐增大，中资企业之间应加强沟通，互相合作，探讨合作开拓项目的可行方式，避免相互内耗、恶性竞争。

5、合法用工

外国人在抵达塞尔维亚后24小时内须向当地警察机构申办临时居留许可，30日内申办工作准证。工作许可审批严格，办理手续比较复杂，建议聘请当地律师协助办理。严格遵守当地劳动和社会保障方面的法律法规，对员工进行必要的技能培训，严格执行雇佣和解聘劳务合同。从业人员工资中所包含的社保基金比例较大，须按期交纳，且当地技术型劳务工资较高，应注意有效核算工资成本。

6、积极参加行业协会

全面了解塞劳动法和工会法，熟悉当地工会组织、规章制度和运行模式，了解当地工商会情况。积极参加当地的企业家协会和行业协会，了解业内惯例，遇到问题时可通过企业协会和行业协会谈判解决。

7、保护生态环境

在塞投资合作，要依法保护当地生态环境。要及时了解当地环保法规，实时跟踪当地的环保标准。对生产经营中可能产生的废气、废水和其他环保影响，要事先进行科学评估，在规划设计过程中做好解决方案，事先取得市政规划部门的支持。

信息数据来源商务部《对外投资合作国别（地区）指南》（塞尔维亚2019年版）；图片来源网络