印尼投资环境报告

一、国家概况

印度尼西亚共和国（印尼语：Republik Indonesia，英语：The Republic of Indonesia），简称印度尼西亚或印尼，印尼首都雅加达，全国人口超过2.61亿，领土为190.4万平方公里。印尼主要民族是爪哇族，其信奉的主要宗教为伊斯兰教，官方语言为印度尼西亚语。

印尼与巴布亚新几内亚、东帝汶和马来西亚等国家相接，是全世界最大的群岛国家，也是多火山多地震的国家，由约17508个岛屿组成，疆域横跨亚洲及大洋洲。

二、经济现状

印尼是东南亚国家联盟创立国之一，也是东南亚最大经济体及20国集团成员国。印尼群岛自公元7世纪起即为重要贸易地区。佐科总统执政以来，政府致力于基础设施建设，改善投资环境，推进结构性改革，实施稳定的货币政策，关注财政政策效益化，印尼经济稳中向好。虽然全球商品价格下降对印尼经济发展带来了一定的冲击，但是受益于国内需求拉动和外资流入，印尼的经济增速小幅回升，2018年印尼人均GDP达4157.6美元。

印尼经济主要面临两个问题问题：

一是经济依赖工业化程度并不高的制造业。目前印尼已成功成为世界排名第四大制造业国，从产业结构来看，2016年制造业占GDP比重为21.39%，是印尼的主要和支柱产业。印尼的制造业有30多个不同种类的部门，但是工业化水平相对不高，是未来一段时期制约其经济发展的阻力。

二是信贷规模回落。央行连续降低基准利率，希望能够振兴金融机构的信贷业务，从而刺激经济，但是就近两年的情况看，其信贷增速并没有达到预想目标。

三、政治现状

佐科总统2019年取得连任，自上一任期以来，政府不断推行改革措施，着力解决行政管理体制、法律制度中的阻碍发展的因素，多项改革措施取得进展，民众对其支持程度不断提升，执政地位进一步加强，为顺利推行改革措施提供了保障。

左科在新一任期的施政演说中强调，政府仍会加速发展连接生产中心、小型工业区、经济特区以及旅游区的收费公路、铁路网络、海港和机场。同时，强调加强和吸引投资，促进“人力资源开发”。

四、对华关系

中国是印尼非油气产品最大的出口市场，最大的进口来源国和最大的贸易伙伴，两国的合作不断加强，具有良好的双边经贸关系。在2017年8月，两国召开了中国-印尼高层经济对话第三次会议。双方同意通过贸易工作组商谈进一步推动双边贸易平衡健康发展，依托部际投促合作机制联合在华举办投促推介活动，探讨建立电子商务合作交流机制等，从而为双边经贸提供了更大的便利。

双边投资规模不断上升，涉及的领域也日益广泛，中国已经成为印尼的第三大投资国，双方的合作交流进一步上升。由于双方日前更为紧密的经济贸易关系，印尼对华政策友好。

五、吸引外资的优势

近年来印尼的投资环境不断改善。2017年9月，印尼发布第16期经济刺激计划，目标是改善和加快各项投资许可证的办理。该计划由中央政府、各省市县有关机构组织负责落实，并定期向总统报告有关改善情况。如某项投资遇到障碍或不能加速落实，总统便可及时采取措施。此外，也推行利用高新技术处理综合许可证的申请和服务，以此加快各项投资许可证办理效率和增加透明度。此举势必会大大吸引外资。

企业的税负成本大幅下降。2018年5月，印尼财政部颁布可获免税期优惠行业的新条例，从原来的9大类上升至17大类。同时还简化申请免税期程序，从原先的45天内完成缩短为5天。此前给予企业减少所得税10%-100%，新条例一律定为减税100%。

劳动力价格具有竞争优势。印尼人口结构较为年轻，劳动力资源充足，劳动力价格在亚洲地区具有竞争性。

中国在印尼投资情况：

在矿产领域，青山、恒顺、魏桥已成为拓展印尼市场的主力军，目前均已在印尼建设了大型的冶炼工业园区，总投资额超过50亿美元，全部投产完成后，印尼将成为世界第三大不锈钢生产国。

在通信领域，华为和中兴公司等中资通信企业成功进军印尼市场，向印尼CDMA网络提供包括核心交换系统、无线接入基站系统、网络管理系统及系列终端等的全套移动网络解决方案。

在制造业领域，中资企业以直接投资设厂方式涉足手机、家电、汽车、机械等行业。

在农业领域，部分企业成功开发印尼棕榈树种植园。

六、值得关注的行业和领域

（一）汽车制造业

得益于经济好转、人口基数大和持续提高的人均收入等因素，印尼的汽车产业发展较快。2017年印尼汽车销售达108万辆，占东南亚区汽车销量的32.3%，位居第一位，销量远远超过泰国和马来西亚。目前印尼工业部已经将汽车行业确定为“工业4.0”计划优先发展的五大行业之一，汽车行业迎来较好的发展机遇，因此值得投资行业者关注。

（二）纺织业和成衣业

纺织业是印尼的重要支柱产业，受益于投资的不断增加，印尼的纺织业近来增长趋势迅猛。纺织业也是印尼“工业4.0”计划优先发展的五大行业之一。为了提高纺织业的竞争力。印尼政府将对相关出口市场国家争取对印尼纺织品的低关税或者零关税待遇，其行业发展前景向好，也值得投资者关注。

（三）食品和饮料业

印尼政府将食品和饮料业纳入“工业4.0”路线图，期望通过食品和饮料业的重点发展来拉动印尼经济，提高国内原材料附加值，促进本地就业。因此，食品饮料业也是投资印尼需要关注的行业。

（四）电子行业

印尼的电子行业也是“工业4.0”路线图中重点发展的行业。印尼的电子产业近年来发展迅速，但是还是具有较大的前进空间。加之政府对于其投资政策的优惠和对其重点关注的程度，电子行业及与之相关的电子商务产业都值得投资者重点关注。

（五）基础设施行业

佐科总统上任以来，推出了“2015-2019年发展规划”，提出了多个经济发展目标，提出了8项重点建设领域，包括粮食安全、海洋轴心、土地改革等。政府治理改善商业环境，吸引外商直接投资进入基础设施发展，给投资于基础设施的外商提供诸多优惠政策。基础设施行业也是值得投资者关注。

（六）房地产业

印尼的房地产近年来发展迅速，也是政府重点发展的行业，同样值得投资者关注。

七、在印尼投资经营的困难与挑战

（一）基础设施发展滞后

印尼的基础设施落后一直是制约其经济增长和投资环境改善的主要瓶颈。虽然政府不断加大基础设施建设投入，依然对外商投资带来影响，使得外商投资印尼的积极性有所下降。

（二）工作签证申请困难

申请工作签证困难也会一定程度上恶化印尼的营商环境。印尼的劳动力价格具有竞争优势，但是劳动力素质有待提高，因此，在印尼投资，需要引入一系列的专业人才、高科技技术人才。中国企业若要为中国员工申请印尼的工作签证，不仅需要支付办证费用，还需要支付较高的代理费用，成本较高，造成企业投入增加。

（三）劳工政策十分严格

印尼的《劳工法》对劳工保护规定的比较苛责，对于投资方不利。如果员工离职，要支付离职费，即使工人罢工，只要程序合法，也要支付薪水。

（四）法律环境复杂

虽然印尼的法律体系较为完整，但是部分法律规定模糊，可操作性较差，且不同层级政府部门出台的规定之间存在着矛盾和冲突。对于投资者来说面临着复杂的监管环境，并削弱法律法规对投资保护的效力。因此也会恶化投资环境。

（五）恐怖主义仍然存在

印尼是一个穆斯林人口占多数的国家，曾是恐怖主义重灾区。近年来印尼政府加大了打击恐怖主义的力度，加之伊斯兰极端主义在印尼本身不具有民众基础，恐怖主义在近年来已经受到很大程度的压制，但是恐怖主义仍然是一个不容忽视的安全问题。2018年5月13日、14日，在印尼的第二大城市泗水就发生了一系列的恐怖袭击事件，严重影响了经济发展、人民日常生活。因此社会治安状况较差也成为制约印尼投资的一大因素。

（六）印尼的信用环境堪忧

印尼的社会信用环境与成熟市场相比有一定的差距，商业领域信用问题比较突出。部分印尼人利用中国企业对印尼的投资经验不足、法律意识不强等弱点，以合作为诱饵，或行骗，或欺压，损害了我国企业的合法权益，这一点在矿产领域上体现得较为明显。

（七）企业自身问题不容忽视

一是不关注印尼的法律制度。印尼的法律制度存在着重叠或不一致等的情况，从而使企业面临复杂的监管环境，从而会给投资于印尼的中国企业带来一定的不便。中国企业稍不注意，便会触犯法律或者在企业执行合同方面出现困难等，因此中国企业应该避免此类问题，应尽量聘请专业的法律人员，并且谨慎处理法律问题。

二是不关注政府的政策走向。印尼的政策稳定性一直不佳，尤其是政府换届时，政策变动的风险较大。针对大选年，对于一些周期较长的项目，中资企业需要时刻关注印尼的政策走向，谨慎决策。

三是不重视前期调查。随着越来越多的中资企业来印尼投资，前期缺乏对当地经营环境和合作伙伴的资信调查，一些诈骗和贸易纠纷事件时有发生，已经投资建厂的一些企业对于印尼的国情和当地习俗不够了解，进入运营期时也遇到了一些困难。