印尼承包工程市场概况

千岛之国印尼既是东南亚规模最大、发展最快的消费市场，也是该地区基础设施建设与融资最有潜力、需求最大的市场。无论是项目投资还是工程承包，印尼无疑具备不容忽视的市场潜力，值得中国工程企业深度挖掘。因此，南通走出去采写编辑了《印尼承包工程市场概况》，供对外承包工程企业参考、交流。

2.5亿人口，丰富的自然资源，突出的地缘优势，日趋稳定的政治格局，GDP近1万亿美元且增长率一直保持在5%左右，多方面因素决定了印尼是东盟最大也是最具发展潜力的经济体。

一、国别概况

印尼陆地面积190万平方公里，由1.7万多个岛屿组成，海洋面积317万平方公里，是世界上最大的群岛国家。

（一）基本国情

1、GDP：2015年印度尼西亚GDP初值11540.8万亿印尼盾，同比增长4.8%，名义GDP为8617.70亿美元，人均3377美元。2015年通胀率3.5%，创5年新低。亚洲开发银行预计印尼2016年GDP增幅为5.1-5.3％，通胀率料为4.8％。

2、人口：印尼人口2.53亿，增长率3.49%，人口排名世界第四，仅次于美国。印尼近60%的人口集中在爪哇岛。

3、资源：印尼有“热带宝岛”之称，盛产棕榈油、橡胶等农林产品，其中棕榈油产量居世界第一，天然橡胶产量居世界第二。主要矿产资源有石油、天然气、锡、铝等储量非常丰富。

4、气候：印尼地处热带，全年气候温暖湿润，平均气温25℃-27℃，湿度为70%-90%。通常每年4月至10月为旱季，11月至次年3月为雨季。

5、劳动力：印尼劳动力人数达1亿238万人次，按行业统计，就业人口主要分布在农业、商贸、工业、建筑业及服务业。印尼劳动力素质不高，几乎半数人的学历是小学程度。

6、民族：印尼有300多个民族，其中爪哇族占人口总数的45%，巽他族占14%，马都拉族占7.5%，马来族占7.5%，华人约占5%，超过1000万人。华人在印尼商贸和工业领域发挥着重要作用。

7、宗教：印尼约87%的人信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。

（二）政治环境

印尼是多党派总统制的民主共和国。与世界其它民主国家一样，印尼也认可立法、行政、司法三权分立的政治制度。印尼法律制度基于民法法系建立（大陆法系）。

2014年7月，佐科·维多多在总统大选中胜出，印尼局势逐渐稳定。执政后，佐科政府采取积极务实的政治、经济和外交政策，有效地稳定了国内局势、促进了经济增长，外商来印开展投资合作步伐明显加快。

（三）社会环境

印尼一度是恐怖主义重灾区。2002年至2009年，印尼连续发生多次重大恐怖袭击事件。随后，印尼政府加大打击恐怖主义力度，目前印尼恐怖主义活动受到了较大程度的遏制。

近年来印尼政府有效控制政府核心部门，积极反腐，稳步推进民主体制改革，社会秩序总体稳定，地区分离主义情绪得到缓解，民族宗教冲突逐步减少。

（四）工会组织

印尼大约有80个工会组织，全国性的工会联盟有全印尼劳工联盟和印尼工人福利联盟。印尼工商会馆是影响力比较大的非政府工商行业协会，其他比较有影响的协会组织包括：印尼雇主协会、印中经济文化社会协会、印尼中华总商会、印尼华商总会等。印尼环保非政府组织非常活跃，森林采伐、矿产勘探、开采和冶炼已成为地方环境保护非政府组织关注的重点。

（五）双边关系

中印两国于1950年4月建交，1967年冻结外交关系，1990年8月恢复。2000年，两国建立全面伙伴关系。2013年，中印尼建立起全面战略伙伴关系，双边经贸合作全面发展。

中国是印尼第二大贸易伙伴。2014年，中印双边贸易总额635.86亿美元，中国企业在印尼新签承包工程合同648份，新签合同额51.88亿美元，完成营业额45.84亿美元；当年派出各类劳务1.60万人。

二、基建市场

印尼政府称，目前印尼建筑市场价值高达2670亿美元，在亚洲居第四。其中，中国以1.7万亿美元居首，日本7420亿美元排第二，印度4270亿美元排第三。

（一）基础设施

印尼基础设施投入严重不足，基础设施建设经费投入少于GNP的4%，低于亚太国家平均7.2%的水平，也低于全球平均5%的水平。

1、公路：印尼公路网在1989-1993年期间形成，公路全长34万公里，但公路质量不髙，髙速公路建设停滞不前。截至2014年底，高速公路总里程不到1000公里。

2、铁路：印尼全国铁路总长6458公里，爪哇岛和苏门答腊岛铁路运输比较发达，其中爪哇岛铁路长4684公里，占全国铁路总长的73.6%。

3、空运：印尼各省、市及偏远的地区均通航，全国有179个航空港，其中达到国际标准的有23个，开有国际航班、国内航班、朝觐航班、先锋航班等。

4、水运：印尼水路运输较发达，全国有水运航道21，579公里，各类港口约670个，其中主要港口25个。雅加达丹绒不碌港是全国最大的国际港，其次是泗水丹戎佩拉港。

5、通信：印尼电信发展潜力巨大，电信建设增长势头迅猛，跨国运营商和资本介入较多。印尼3G网络正处于起步阶段并开始运营。印尼大部分地区都通互联网，但印尼的带宽较小，网速较慢。

6、电力

印尼目前电力装机容量仅为约5000万千瓦，用电普及率不到75%，仍有超过1/4的人口没用上电，电力需求年均增长10%-15%。

7、住宅/非住宅基础设施

印尼拥有全球第四的人口数量，快速发展的经济和迅速扩张的城市，使印尼对城市住宅/非住宅设施一直需求强烈。根据BMI的数据，2009年经济危机导致该国住宅/非住宅的年产值下降了20%以上。2010年以来，住宅/非住宅市场的增长相对平稳，与印尼GDP的增长状况基本一致。

（二）发展规划

据印尼《2015—2019年中期建设发展规划》，未来5年，印尼将建设2650公里公路、1000公里高速公路、3258公里铁路、24个大型港口、60个轮渡码头、15个现代化机场、14个工业园区、49个水库、33个水电站，并为约100万公顷农田建立灌溉系统，预计所需资金约4245亿美元。

2018年，亚运会将在雅加达举办，但是首都雅加达地区的基础设施建设，还远不能满足于举办大型赛事的需要。为此，印尼政府正在全力准备，希望在中国的帮助下，加快基础设施建设步伐，力求在2018年能让交通状况焕然一新。

（三）市场准入

按照印尼法律规定，外国承包商在印尼执行承包工程需获得许可。

1、禁止领域：印尼限制外企在政府基础设施工程，以保护国内企业市场份额。外资企业只被允许参加基础设施部门建筑价值在1000亿盾以上和其他部门采购和服务价值在200亿盾以上的投标。此外，外资企业只许参加合同价值在100亿盾以上的服务咨询投标。外企投资受限制的范围只在经费来源为国家收支预算的政府采购方面。如果工程由私企主导，则不受此限制。

2、工程分类：印尼承包工程项目主要分为四类，即国际金融机构援助项目，如世界银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行等提供资金的项目；外国资金援助的印尼政府项目；外国和本国资金投资的政府项目；私人资金项目。前3类项目由印尼国家计委或公共工程部、能矿部、交通部和国家电力公司等具体实施项目部门对外发布项目招标信息。私人项目则多通过商业关系寻求合作伙伴。工程信息，大多可通过印尼当地报纸、电视、网络等途径获取。

3、招标方式：印尼工程建设实行严格的招标制度，不进行公开招标的项目需要特别说明。

根据规定，由国际金融组织贷款或援助项目，一律采用招标方式；而使用某一特定国家政府贷款项目，一般采用在援助国国籍公司中公开招标形式，但也可通过两国政府协商确定项目实施公司；印尼政府自筹资金项目的招标形式比较灵活，视情可进行国际招标或只在印尼公司中招标；私人项目则由项目业主自行决定议标或招标。

4、许可手续：印尼承包工程主管部门是公共工程部。中标的外国公司必须在印尼成立有限责任公司或代表处并取得印尼公共工程部颁发的承包工程准字，方可与项目业主签约。从事承包工程业务的外国公司，其印尼合作伙伴必须是具有“A”级资格的印尼承包商协会或印尼承包商联合会成员。进行工程咨询业务的公司，印尼合作伙伴必须是具有“A”级资格的印尼咨询协会成员。“A”级资格的承包商是指有价值1亿盾的设备，至少有3名工程师，一年至少有10亿盾营业额的工程承包商。

（四）劳动力成本

虽然印尼经济不发达，但物价水平相对较高。印尼的劳动力成本情况，可以参照下表的最低工资标准：

 以上数据来源：老杜在印尼《中国产能在印尼的机遇与挑战》

（五）外汇管理

印尼实行相对自由的外汇管理制度。印尼盾可自由兑换，资本可自由转移。印尼货币实行自由浮动汇率政策，印尼银行采取一揽子货币汇率定价法，每日公布其汇率。

印尼当地外资银行有：汇丰银行、花旗银行、美国运通银行、JP摩根大通银行、荷兰银行、东京三菱银行、德意志银行等，中资银行有中国银行和中国工商银行。

（六）引进劳务

印尼劳工总政策旨在保护印尼本国的劳动力，解决本国就业问题。根据这一总政策，印尼目前只允许引进外籍专业人员，普通劳务人员不许引进。对于印尼经济建设和国家发展需要的外籍专业人员，在保证优先录用本国专业人员的前提下，允许外籍专业人员依合法途径进人印尼，并获工作许可。外籍人员工作签证办理手续较为繁琐，费用较高。

三、中企在印尼开展承包工程现状

（一）中企承包工程状况

1、新签合同金额（合同金额大于500万美元）的项目，数量总共79个，总金额达到72.9277亿美元。

2、这73亿美元的合同，电站占了52%，交通占15%，电站、交通、通讯合计总额占总新签合同金额的77%。

3、合同金额大于1亿美元的项目，数量总共17个，总金额5.85835亿美元，约为8%左右。

4、电站项目27个，石化项目13个，水泥项目8个，海工项目（码头、疏浚等）8个，交通项目（铁路、公路等）7个，通讯项目6个，冶金项目5个，地产项目2个，造纸项目2个，大坝项目1个。

5、统计数据中，总共有49家企业，新签合同79个。最多的为中国水电建设集团国际工程有限公司，2015年新签合同夺得5个项目。

*上述数据来源：工程技术交流平台《2015年印度尼西亚市场情况》

（二）中企主要优势

1.业务领域广

当前，中国企业承揽的项目已涵盖到印尼国民经济的各个领域，特别是在电力、石化、交通运输、港口码头、通信等方面具有一定的专业优势，基本在各个基建领域中国都有一些能够积极参与国际竞争，具有一定专业优势的集团公司。如电站方面，中国水电、中国成达和上海电力所占份额最大；交通运输方面，中铁国际、中国冶金科工、中国十七冶、北京城建等公司表现不俗；石化工程方面有中海油服、中国化工十三建和中国中材国际等；通信方面有华为和上海贝尔；海工码头方面有中国交通建设股份有限公司等。

2.项目实施能力较强

主要表现在工程施工能力和配套能力上，承揽大型项目的能力已经相当成熟，尤其是在火电、水电、公路、铁路、码头、通信领域优势明显。除了以往主流的F+EPC形式，中国企业现在也积极参与基建项目的投资-建设-运营，即BOT模式，尤其是在电力、交通领域表现突出。

3.中企成本较低

与美日等企业相比，中国企业在印尼基建市场具有成本优势。由于基建项目大多属于劳动密集型，劳动力成本往往占整个工程比较大的一部分。中国企业承建的项目往往使用较多的本国廉价劳动力和本国相对便宜的原材料和设备，很大程度上降低了整个工程的预算成本。

4.中国政府的大力支持

中国政府积极鼓励和支持大型国有企业集团实施“走出去”发展战略。印尼正处在在“一带一路”的关键节点上，政府支持企业在印尼进行投资和工程承包，在政策和金融上给予了很大的支持。国开行，口行和中信保三大政策性金融机构都在印尼成立了工作组，积极与印尼政府和大型企业进行授信谈判，直接从最上游为中国企业开发印尼市场打下了基础；工商银行和中国银行等商业性银行也在印尼设立了分行，从项目开发的前期就积极参与进来，为中国企业赢得项目提供融资建议和资金保障等。

（三）项目介绍

1、泗马大桥

泗马大桥总长5438米。2004年9月，中国交通建设集团与印尼公共工程部签订总承包合同，合同价1.9亿美元，其中90%由中国政府提供买方信贷。2009年6月，泗马大桥建成通车。

泗马大桥项目由中国政府提供贷款，中国企业承建的海外交通基础设施项目。项目的诞生，也有赖于中、印两国事先签订的合作协议。这种政府搭桥-中方投资-中资企业承建的形式已成为“一带一路”战略下大型国企海外投资合作的主流套路。

2、雅万高铁

雅万高铁全长180公里，一期工程全长142公里，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，最高设计时速350公里，计划3年建成通车。今年3月，印尼交通部与印尼雅万高铁合资公司在印尼雅加达签署为期50年的特许经营协议，特许经营权将从2019年5月31日开始，为期50年。此外，协议还将项目的总造价从此前的约55亿美元确定为51.35亿美元，合资公司须在建设许可证颁发后3年内完成修建工作。今年3月24日，雅万高铁正式开工建设。

四、存在的风险

新加坡美国商会与化险咨询合作进行的2016东盟商业前景调查，考察了在东盟国家进行业务的跨国公司，结果显示印尼是东盟国家中最具商业风险环境的国家之一。综合来看，印尼基建市场主要存在以下几方面风险：

（一）政治风险

印尼民主制度日趋成熟，中期内政局稳定可期。但是国内政治生态复杂，家族政治、党派争斗和腐败横行给政府的行政效率和项目审批带来了极大的不利影响。虽然佐科维通过在竞选中打起改革大旗获胜，誓言解决这些阻碍经济发展的桎梏，但在执政党民主斗争党处于议会少数的情况下，能否实现仍需观察。并且，在反腐问题上，肃贪委已经与国警多次发生对立，今后政府要贯彻惩治贪腐的纲领必然面临重重阻碍。

（二）经济风险

在货币政策逐渐放松的条件下，未来几年印尼的经济增长速度将缓慢提升。但财政能力，通货膨胀以及外部冲击仍是印尼经济环境中最需要关注的三个主要风险点。由于印尼的财政收支、通货膨胀都会受到国际市场的巨大影响，中长期内需要关注国际大宗商品价格上涨和印尼盾进一步贬值所可能带来的风险。

（三）经营风险

中长期可能遭遇的经营风险包括经营环境变动导致运营成本提高、印尼盾贬值导致运营收入减少、售后服务和维护成本较高、劳工标准趋紧导致用工难以满足需求，以及存在社会治安和恐怖袭击风险等。对于中国企业还需要特别注意的问题是，虽然印尼政府已经颁布法律确认了印尼国内华族与其他民族的平等地位，但华族与爪哇等主体民族之间隔阂消除仍需时日，中国企业需要关注此类矛盾可能给项目带来的风险。

（四）行业风险

印尼基础设施建设行业规模庞大，市场需求旺盛，具有较高的预期回报。但是，由于印尼国内主导基础设施建设和运营的企业多为国企，具有一定的垄断地位，且日本和一些东盟国家的企业已在这一市场长期经营，中企参与该国基础设施建设项目必将遭遇激烈的竞争，加上该国复杂的政治环境和缺乏稳定的经济环境，行业风险较为突出。在此情况下，中国企业在印尼参与基础设施建设项目的预期效益将取决于议价能力、成本控制、支付安排、融资成本四个方面的情况。如果能够在上述四个方面很好地控制风险，则可预期良好的经营绩效。

（五）其它不利因素

基础设施严重滞后是最大的瓶颈，物流成本高企、通讯条件普遍较差、电力供应难以满足基本需求等。基础工业落后，产业链上下游配套不完备，影响部分制造业企业扩大再投资。政府低效和腐败现象仍比较严重，部分领域如矿业等行政管理混乱、税费复杂繁多。

五、中企进入印尼市场建议

近年来，印尼吸引外资持续较快增长，特别是2008年国际金融危机以来，每年保持13%以上增速，截至2014年底，印尼吸收外资存量为2530.8亿美元。作为东南亚最大的国家，印尼已成为东盟10国中最具吸引力的市场之一。对中国工程企进入印尼市场，我们建议如下：

（一）抓住市场机遇

1997年亚洲金融危机之后，印尼的基础设施建设基本停滞，近年来随着经济逐步恢复，政府加大了对基础设施建设的投入力度，交通、电力、通信等领域的基础设施建设规模日益扩；中国企业近年来进人印尼交通、电力、通信市场并逐步站稳了脚跟，占据了相当的市场份额，享有较为广泛的影响力。中国企业应该继续发挥已有优势，开拓印尼基础设施建设市场，并通过印尼市场，逐步拓展东盟承包工程市场。

（二）合理控制风险

印尼财力较弱，外汇储备不够充足，资金较为短缺，偿付能力较差。很多大型项目要求带资承包，或者使用外方提供的优惠贷款。对于印尼政府不提供政府担保或者不动产抵押的项目，应谨慎操作，合理评估和控制风险。

（三）强化经营管理

加强与华人企业的合作，吸取印尼华人在经济发展中的经验教训，合理规划企业结构、劳动力结构、管理经营模式，学习他们的管理优点，提高经营管理水平。可以利用华人的渠道、人脉做一些工作，但不能过度依赖华人。

在印尼承包工程，应积极实施“本土化”经营。印尼劳动力市场巨大，劳动力成本较低，但劳动力技能普遍不高，工作作风散漫，工作效率低下，因此，加强施工过程中的科学管理十分重要。

（四）处理好各种关系

1、与政府部门的关系

作为中资企业，注意不要在公共场合谈论印尼政治形势和政治人物，避免因不慎卷入不必要的政治纠纷。同时也应密切关注政治形势变化，以及政府换届和议会选举等，关注政府颁布的经济政策，把握经济动向，为企业决策和经营提供参考。

2、与工会的关系

在印尼开展承包工程，雇佣当地工人，需要严格遵守印尼关于雇佣、解聘、社会保障方面的法律规定，依法签订雇佣合同，按时足额发放员工工资、交纳社保基金，对员工进行必要的技能培训。

3、密切与当地居民的关系

要尊重当地风俗习惯，注意保护环境；要聘用当地人员参与企业管理，并保护其各项合法权益；要积极为附近居民创造就业机会，并在力所能及的范围内为当地经济和社会发展做贡献；要建立和谐的企业文化，邀请当地人参与企业管理；在与当地居民交往时，要礼貌大度，树立企业和员工的良好形象，与当地居民和睦相处。中国企业要力争实现互利合作共赢，营造和谐的发展氛围，走可持续发展道路。

4、尊重当地风俗习惯

印尼是一个多民族、多宗教的国家，各地文化习俗差异较大，种类繁多。中企和人员要充分尊重当地居民的宗教信仰和各种民风民俗，做到入乡随俗，按照当地的礼仪标准开展社会交往活动。

5、依法保护生态环境

中资企业在印尼开展投资合作，要认真研究印尼的环境保护法规，提高依法保护环境的意识，严格遵照当地环保标准开展生产经营活动，并积极参与当地组织的环保公益活动，为当地社会的公共环境保护多做贡献。

（五）承担必要的社会责任

中国企业在印尼开展投资合作，应积极通过各种方式履行社会责任，回馈当地社会，促进当地经济社会的发展。如在当地发生自然灾害时，捐资捐款帮助受灾群众，为当地穆斯林员工赴麦加朝圣提供资助，帮助当地社区修建清真寺和公路、桥梁，援建学校，举办一些联谊活动，加强同当地居民感情沟通。