承包工程市场概况：巴基斯坦

巴基斯坦是中国的全天候战略合作伙伴，是中国的“铁杆朋友”，也是中国在南亚最大的投资目的地。随着“中巴经济及走廊”的顺利推进，得天独厚的外交、人文、地理和经贸合作优势，巴基斯坦已经成为中国企业在海外耕耘的又一片热土。

巴基斯坦是WTO成员，这个拥有近2亿人口的巨大市场，几乎完全对外开放。随着新一届政府以经济振兴为第一国策，巴基斯坦的经济社会有望继续稳步发展，市场能量将进一步释放。

一、国别概况

巴分别与印度、中国、阿富汗和伊朗接壤，国土面积79.6万平方公里，60%为山区、丘陵。首都伊斯兰堡，前首都卡拉奇是最大城市和商业中心。

（一）基本国情

1、GDP：2468.8亿美元（2014年），增长率4.14%，人均GDP为1334美元。2015-16财年，增长4.7%。2014年通货膨胀率为8.6%。

2、人口：1.9亿，排名全球第6。全国极端贫困率约40%，54.6%的农村人口生活极端贫困。

3、资源：主要矿产资源有石油、天然气、煤炭等。其中铜、大理石、煤和宝石储量丰富。森林覆盖率4.8%。

4、气候：亚热带气候，总体炎热干燥，年均降雨量不到250毫米。6、7月最炎热，大部分地区中午气温超过40℃。

5、劳动力：劳动力资源丰富，整体素质不高，10岁以上人口识字率仅为58%，适龄劳动力仅有6050万人；2013/14财年平均失业率6.1%。

6、民族：巴是多民族伊斯兰国家，其中旁遮普族占63%，信德族占18%，普什图族占11%，俾路支族占4%。95%以上居民信奉伊斯兰教。

（二）政治环境

巴基斯坦实行联邦制，联邦政府是最高行政机关，军队在巴政治生活中扮演着极为重要的角色。

总的来看，当前巴政治局势较为稳定，在经济建设、政治稳定、联合反恐等重大决策上，穆盟谢里夫派执政优势明显，施政空间扩大，且各派势力价值取向更趋一致，权争稍显缓和，为经济发展和社会进步营造了相对宽松的政治环境。

（三）法制环境

历史上作为英国殖民地，在宪法和法制上继承了西方法律体系，同时又加入了穆斯林宗教理念和现代法律文明成果。在经济发展方面，巴基斯坦在财政税收、贸易促进、外资管理、资源开发、劳工保护等方面的法律体系完善。

（四）社会环境

巴基斯坦依然存在严峻的安全局势，暴力、恐怖袭击事件频发，巴政府对军队、警察的反恐与安全投入巨大。

巴政府全力支持在巴的中国企业，并且十分关注在巴华人的安全问题，把中国公民的安全放在“比自己生命更重要”的位置，军方为此组建了多达数万人的安保队伍，以保障中方人员的安全。

（五）双边关系

中巴两国有着全天候的传统友谊和全方位的合作关系，对华友好是巴外交政策的基石，中巴友好深入人心。

2015-16财年，巴外商直接投资净流入12.81亿美元，同比增长38.8%。其中，中国对巴直接投资5.94亿美元，同比增长131.27%，占比46.37%。

巴基斯坦是中国对外承包工程重点市场之一。2014年中国企业在巴基斯坦新签承包工程合同154份，新签合同额25.50亿美元，完成营业额42.46亿美元；当年派出各类劳务人员5278人，年末在巴基斯坦劳务人员7959人。中国企业承包工程主要分布在房屋建筑、交通运输、电力工程、通讯建设等领域。

二、基建市场

基础设施建设严重滞后，是制约巴经济发展的主要因素之一。

（一）基础设施

巴基斯坦用于基础设施领域建设的公共领域发展项目(PSDP)资金严重不足，对外国援助和贷款的依赖度提高，一些规划中的基建项目开工和建设进度滞后。

2013年大选后，新政府在能源开发、基础建设和产业发展等领域全面括展，巴政府在2013-2014财年预算中大幅增加PSDP支出，承包工程市场发展逐渐向好。2014/15财年PSDP资金为5250亿卢比（约合52.5亿美元）。

（二）发展规划

2016年5月，巴国家经济委员会通过了2016-17财年预算，其中：

1、全国发展资金总额1.675万亿卢比，同比增长20%，包括8000亿卢比的中央政府公共发展资金（PSDP）和8750亿卢比的省级发展资金，基础设施建设投资占发展资金总额的71.2%，社会领域投资占13.8%；

2、电力行业是新财年发展重点，总投资规模预计为4100亿卢比，其中1570亿来自政府预算资金，2530亿来自水电开发署、国家输电公司和发电企业等，交通领域预计支出2600亿卢比，其中公路1900亿，铁路410亿；

3、确保中巴经济走廊相关项目的巴方配套资金到位，并安排项目资金的1%用于安保安排。

（三）市场准入

巴基础设施建设基金缺乏，对外国无偿援助和贷款的依赖度高，鼓励外国投资者以BOT、PPP等方式参与基础设施投资。

1、许可制度

巴基斯坦承包工程市场管理相对宽松，外国承包工程企业进入巴市场只需在工程理事会（PEC）注册即可，原则上允许外国自然人在当地承揽工程承包项目。

2、招标方式

在大型项目建设和管理上，巴政府和相关部门多聘请欧美发达国家的公司作为项目咨询，使用和借鉴西方国家的技术标准与项目管理机制，运作比较规范。

按巴基斯坦法律规定，大型项目应采用国际公开招标方式确定承包商，以EPC、PMC和带资承包方式实施的项目比例逐年提高。此外，政府积极鼓励投资者通过BOT、BOOT和PPP等方式参与项目建设。

3、许可手续

巴《2002年公共采购法》（SP招标法）规定，外国承包企业必须与当地企业组成联营体参加项目投标，且巴方企业在联营体中所占股份不得少于30%，由联营体向PEC申请投标许可。所有招投标项目的项目计划书（PC-1)和最终招（投）标结果，需获巴基斯坦公共采购管理局的最后审批。

（四）商务成本

近年，巴通货膨胀较为严重，物价持续上涨，制造业薪酬年均增长15%，商务成本逐年上升。

办公场所大致房租费率（平方英尺/月）：

工资

（五）外汇管理

巴未对外汇实施管制。在巴外国人、外资企业可以在有外汇经营资格的银行开立、使用外汇账户，允许外国投资者将全部资本、资本所得、红利和利润汇出，上述款项的汇出将征收10%的代扣税。外国人携带外汇现金和旅行支票出入境没有任何限制。

在巴中资银行有中国银行和工商银行，中国国内发行的带有VISA、MASTER标识和银联信用卡均可在当地使用。

在融资条件方面，外资企业与当地企业享受同等待遇。商业融资成本约10%左右。

（六）引进劳务

巴基斯坦是传统劳务输出国，劳动力资源丰富，无需从外部引进。在巴中国劳务主要是工程项目管理人员和技术工人。

三、面临的风险

巴基斯坦政治目前较为稳定，且中巴关系不断升级，政府和社会层面对华均友好。因此，“高层政治”方面的政治风险不是重点。

（一）安全问题依然突出

在巴开展工程承包业务，更加突出地受到三个方面的安全因素影响：

1、恐怖袭击。长期以来，巴恐怖主义、政党矛盾、种族纷争、教派冲突、外交博弈等矛盾交织，险象丛生。特别是巴境内恐怖主义势力针对政府和军警的袭击活动和社会治安事件频发，易伤及中资企业和人员。

2、文化差异。主要是企业与当地社会、宗教、文化的接触，与融合过程中，可能产生价值冲突和行为差异。

3、自然灾害。地震、洪涝灾害频发，给在巴企业及员工的生命财产安全带来严峻挑战。

（二）拖欠工程款问题严重

国际组织和主要援助国对巴援助不能如期到位，加之受洪灾等自然灾害影响，巴各级政府的公共发展项目支出无法满足建设资金需要，加上部分私营业主资金链紧张，中企承建的一些项目无法按时收到工程款。

（三）官僚作风妨碍工程进度

中企承建的大中型工程，大多属于巴政府部门，免不了与各级政府官员打交道。每当遇到重大问题，呈交报告后，很难得到及时回复。官僚、腐败作风严重，工程进度难免受到影响。

（四）“中国标准”尚待推广

尽管中企在巴承包工程市场占有较大份额，也有个别项目因使用中国标准而进度大大加快，但绝大多数业主仍坚持采用美英设计规范和标准，因此，中企在设计报批、项目执行过程中屡遇麻烦。

（五）中企无序竞争

近年来，国内建筑行业形势不景气，许多企业选择巴基斯坦探路出海，有些企业为抢夺市场，不惜低价竟标，有的甚至实施恶意竞争，扰乱了市场秩序，影响了中资企业在海外整体形象和利益。

四、部分项目介绍

1、瓜达尔港

在基建项目中，瓜达尔港被称为是中巴经济走廊的旗舰项目。总投资额为16.2亿美元，包括修建瓜达尔港东部连接港口和海岸线的高速公路、瓜达尔港防波堤建设、锚地疏浚工程、自贸区基建建设、新瓜达尔国际机场等9个早期项目，预计将在3-5年内完成。

2015年11月，巴基斯坦正式向中国海外港口控股有限公司移交瓜达尔港自贸区300公顷土地—这是总规划面积的三成，给予中海港控43年的开发使用权。为提升瓜达尔港运营能力，中海港控正加紧修复港口相关设施。

同时，中巴双方正积极推进瓜达尔港东湾快速公路、新国际机场等项目。为帮助当地民众改善生活水平，中国政府和企业积极援助建设瓜达尔港小学、瓜达尔医院、瓜达尔技术职业学院，在自贸区建立职业培训中心，开展太阳能发电项目，为贫困家庭提供太阳能发电系统和LED灯等。

2、拉合尔轨道交通橙线项目

该项目是中巴经济走廊首个正式启动的交通基础设施项目，也是巴基斯坦首条轻轨线路，全长约26公里，总投资16.26亿美元，由中国铁路总公司和中国北方工业公司联合承建，2015年4月20日签订总承包合同，合同工期27个月。项目建成后，将极大地缓解拥有500多万人口的拉合尔市的交通压力。同时，该项目的建设将为当地创造了上万个就业机会。

五、有关建议

2016世行《营商环境报告》，巴排名由2015年的136位下滑至2016年的138位。另据世行《营商便利指数》，巴在获取信贷和支付税款方面由128位下滑至133位；在电力方面排位171位。以上数据说明，巴基斯坦并非理想的投资目的地。

虽然中巴合作的前景广阔，风险因素也不容忽视，需要中企在项目落地之前深入调查、论证，通盘考虑，最大限度地排除隐忧。

1、遵纪守法

认真学习和了解巴相关法律，尊重当地民俗习惯，做到诚实守信、依法经营。科学认识巴法律体系，深入了解巴政府部门和私人部门行为的法定程序要求，规避法律风险。务必加强员工管理和培训，每一位员工必须熟知并尊重穆斯林宗教习俗。

2、有序竞争

自觉接受使馆和中资企业商协会指导，营造公平竞争、共同发展的市场环境，严禁低价竞标、压价竞争；严禁相互拆台、恶意竞争；严禁偷工减料、以次充好。

3、慎选代理

巴部分领域腐败现象较严重，中企不要通过商业贿赂方式获取项目，而要对代理的信誉和实力进行认真考察。对于代理提出的涉嫌规避法律程序的经营手法，应有足够的敏感性和警觉度。

4、科学竞标

在决定参与项目的投(议)标后，应切实做好现场考察，认真分析业主提供的资料，并充台考虑政局、安全、通胀、当地劳工价格及汇率波动等因素，预留足够的不可预见费用，避免盲目低价竞标。

5、创新模式

中巴关系特殊友好，中企资金实力雄厚，在基础设施建设方面已积累了丰富的经验，可根据具体项目情况，考虑通过BOT、PPP等模式实施一些项目。

6、加强安防

加强安全防范是中企赴巴投资兴业的头等大事。巴安全形势长期严峻，短期内无法根本改变，中企在选择和实施项目过程中务必将安全防范工作作为重中之重。

7、服从大局

巴基斯坦对中国特别友好，对中企到巴投资合作期望较髙。中企应着眼大局，从长远考虑，坚持互利共赢，加强与巴方合作伙伴的协调与沟通，自觉承担必要的社会责任，造福当地社会。避免因过度追求商业利益而与当地合作伙伴或政府、居民、宗教团体产生摩擦和纠纷。