中企对外承包工程业务特点、困难、发展与思考

商务部下属的商务培训网，为中国企业“走出去”提供了许多很好的服务。有一门课程《国际工程大型项目开发》，非常实用。本文系作者听课笔记，值得一读。

第一章：市场项目开发和信息处理

1.中资企业对外承揽的特点

1.1国际承包市场业务触底反弹

目前国际承包市场业务已经触底反弹。通常国际经济形势不好的话，对外承包额也会相应受到影响。工程承包领域与世界经济接触都比较紧密的，所以我们一定要依托世界整体经济发展宏观环境，来制定自身发展战略。

目前国际市场的形势对我们的启发和提示在哪里呢？我们一定要选择适合自己企业发展的道路和战略，不能人云亦云。

1.2业务领域多元化发展趋势明显

世界承包市场上，排在第一和第二位的是交通运输和房屋建设，第三位是电力建设。

世界各国为了改善投资环境，首先要解决基础设施。而基础设施最根本的，第一步要发展的，就是道路交通。道路交通可以一个标段一个标段的设计施工，但不能一个标段一个标段的规划或制定战略。所以项目推进的过程中，一个国家的公路网、铁路网、运输网、物流网建设方面的投资会持续加大，所以交通运输占的比重是最大的。

一个国家的发展，首先是先完善交通设施，之后会开始修建房屋，然后就是由此带来的民生问题，也就是供电和供水。也就是市政工程领域。因此，电力领域的份额会上升。电力项目中，单体项目投资较大。

思考：公司的未来发展和经营方向

交通、房屋领域的蛋糕较大，但成熟度高，会对自身竞争力产生如何影响？项目利润率会如何影响？

电力、电信、石油化工虽然占比不高但是冉冉升起的新星，但专业程序强，竞争也强，适不适应自身企业发展要仔细考虑。

另外需要思考：如果只做一项业务，是不是显得很单一呢？以后是否能够生存呢？是不是需要考虑多元化经营，或者二元化经营？

1.3区域市场发展出现分化

中资企业目前市场主要在亚洲、非洲和美洲。

第一梯队：中资企业之所以亚洲国家市场占比较大，是因为：中国离亚洲近；中国的经济结构和亚洲其他国家比较接近,有许多相同性。中国经济的发展模式可以在其它亚洲地区得以体现和实施。（印度电力项目是中资企业对外承包的主要版块。—）

第二梯队：非洲是经济发展最具潜力的大陆之一，并且我们一直对非洲有援助，始终没有停止过。

第三梯队：拉美国家石油油气资源丰富，所以对基础设施投入较大

思考：市场主推方向？

如果去亚洲、非洲和拉美市场，那么中资企业较多，市场压力较大。这些国家在各行都有中资企业，那我们自身公司的核心优势是什么？质量？成本？管理？如果具备，可以大胆推进。如果没有这些优势而贸然进入，最后必须导致价格战，结果入不敷出。

如果去东欧、前苏联加盟共和国地区，这些市场成熟度较高，门槛较高，压力较大。虽然中资公司较少，但是业主、当地规范等还是比较发达的，进入市场压力也是比较大的。

1.4信贷资金、对外投资的拉动作用越来越大

信贷资金、对外投资是中资企业对外承包的一大法宝。

随着当地经济发展和当地工程承包水平的提高，中资企业原来相对有的竞争优势、技术优势和成本优势会越来越削弱。如何提升当地的竞争力呢？只能向产业上下游拓展。产业链向上游如何拓展呢？资金实力、融资实力、信贷资金或者对外投资实力。所以未来的公司如果想在当地有一席之地，必须重视信贷资金和融资能力、投资能力的建设，延伸产业链，提升公司整体竞争优势。

向世界一流承包公司学习：比如万喜的特许经营已经达到了集团总产值一个相当高的比例。

大多数中资企业融资渠道比较单一，主要依靠中国政府提供的信贷资金。我们在未来进行项目经营开发过程中，一定要拓展企业多元化融资渠道，包括当地银行、基金、金融组织和其它相关机构。

1.5走出去的数量持续增多

国内竞争的思路以同质竞争为主，在很多国家，中资企业的竞争方式也是以同质竞争为主，主要以价格为主。

走出国门是国家战略的具体表现。中资企业是一个重要代表。

1.6企业的实力和水平不断提高

大企业的实力继续提高，行业集中度进一步提高，大施工单位兼并小设计院，大设计院兼并小施工单位；

2.面临的困难

2.1外部的经营环境更加严峻

经济：美国和欧洲是世界上最大的工程承包业市场，但经济情况不好，经营环境也更加严峻。

安全：安全问题越来越突出。风险和压力导致管理成本上升。

市场保护和准入限制：尤其在发展中国家，具备一定发展规模和经济体量后，对外来国家的承包商采取排斥态度，或者过份保护本国公司的态度，比如：印度、土耳其、非洲、中东、欧盟等地区和国家。

国际竞争越来越激烈：上述这些国家往往是对中国承包商收入贡献度比较大的地区。这些国家比中资企业有成本优势，且具备语言优势，且技术能力不断增强。

2.2低水平的竞争模式遭遇严重挑战

2.2.1劳动力比较优势逐渐丧失

中资企业承揽项目排名第一第二的是交通建设和房屋建设，这两块相对而言属于劳动密集型，很容易受到低水平竞争的冲击。随着中国近年劳动成本上升，在中东市场、印度、巴基斯坦受到挑战。

2.2.2设计咨询业务发展滞后，标准规范推出较少。

设计咨询在工程总承包中通常起到龙头作用。，但由于走出去的设计企业少，所以设计企业和外方咨询竞争处于劣势，前期最核心最龙头的工作被外国公司控制了，所以总承包企业、施工企业、设备制造企业的利润率受到限制

2.2.3现汇项目主要依赖国内信贷资金

当地的项目如果有一定的资金，会采取公开招投标形式，中资企业可以参与。但这两年大型总承包项目，或机电设备含量较高的项目，更多依赖的是国内的信贷资金。国内信贷资金具有在国内这种大环境的一些特点，在国际整个资本市场，中国资金不是唯一的，而我们中资企业并没有形成多元化融资能力，没有拓展从其他国家，其他金融机构，其他财团提供融资的可能性。

2.2.4缺乏国外大型EPC项目的管理

如果集中优势兵力攻占一个项目的能力有限。管理粗放，精细化不够。

2.2.5经营风险问题

主要是汇率对利润率的影响较大

2.2.6属地化运作能力和经验不足

中资企业喜欢带着自己人出去，但对第三世界国家来说，有当地的限制条件和劳动保护政策，并且中国劳动力成本不具备优势。对于当地的具体管理我们也不具备丰富的经验。我们更倾向于组织一帮中国本土工程师，管理压力、成本压力很大。

2.3内部无序低价竞争现象愈演愈烈

2.3.1“走出去”的企业数量严重超出市场容量

2.3.2低水平同质竞争现象普遍

尤其在交通、房建和电力版块。缺乏分工合作。

2.3.3低价竞争问题严重。

对不熟悉市场的企业，对于初入国别市场的企业，对于战略制定不科学不合理的企业，低价竞争成为主要的竞争方式。在这种模式下，如何保持企业的竞争力成为问题。

2.3.4恶性竞争时有发生

商业、法律范畴。包括互相诋毁，商业贿赂，介入所在国的政治斗争和利益斗争。

3.国际承包工程市场展望与思考

3.1对外承包工程业务发展前景

3.1.1全球建筑工程市场前景整体乐观

世界经济形势虽然错综复杂但整体已经走出低谷；

全球建筑工程市场地区分化明显但整体向好；

全球基础设施更新改造和新建两个趋势重合；

发达国家的基建始于二战，经过这么多年的使用，更新需求将到达峰值；

发展中国家由于历史、政治、经济原因，一直没有得到发展。如果经济得到好转，发展中国家的基建也会迎来井喷时期

全球建筑工程产值规模巨大；

产值达6万亿美元，占全球GDP的10%

这个行业一直存在，从未消亡。可能受到经济规律的影响，但行业始终得到保留

3.1.2对外工程承包业务发展的主要领域

中国的发展经验如下，而这个规律在其他国家也有了共识。

交通物流网络建设成为发展的重点

全世界通过硬软件联系在一起（硬件是交通，软件是电信、网络），各国家经济往来有增无减，世界经济是一盘棋，因此解决地区之间的沟通交流问题显得非常重要。中国的经验如此，其他国家也认识到同样的问题。

国家较小但人口较多的地区，这类发展需求特别迫切

能源建设领域将成为举足轻重的部分

有了交通物流网络、具备贸易的基本条件后，按照中国的发展经验，下一步就要解决市政问题和能源问题。而在第三世界国家，工业体系比较薄弱，工业种类比较欠缺，他要首先发展工业、旅游和第三产业。但无论如何发展经济的某个行业，都需要提供配套的基础设施，也就是：路、电、水、电信、某些个别国家还要提供煤气和天然气。大家一致认为，随着经济的发展，国家首先解决能源问题。对外承包企业很大版块在亚洲，主要包括印度、印尼和越南。近几年的承担的大型项目在电力领域，包括电站、电网。这些项目开发力度还是比较大的。

大部分国家需要新兴经济的提升，而提升主要依靠提供能源基础设施来实现；

还有些国家由于资源匮乏和环保要求，在搞一些新型绿色能源，比如说太阳能和风能。

城市化进程提供较长期增长机会（民生工程）

因此，按照中国的基本发展规律，可以初步判断，在未来对外承包领域中，交通物流网络、能源领域、城市化进程包括市政工程，都会是热门领域。

城市化进程给工程承包企业提供了很多机会，例如：市政、供水

3.1.3国际工程承包业务发展的主要模式

资金来源是制约基础设施建设的主要因素

在发展中国家开发项目中发现，很多情况下，项目迫切程度是真实的，而项目没有落地的主要原因是资金问题没有解决。尤其是在新兴国家，资金缺口问题非常突出。在非洲大陆，每年有310亿美元的融资缺口。对企业发展提出新的考验：能不能把我们的产业链做强做大，甚至进行合理延伸。以往我们更多集中于业主提供资金，我们竞价投标中标承揽项目。我们可不可以延伸产业链，向业主提供资金呢？当然可以！这也是未来企业战略发展的必经路径。

PPP模式是未来国际工程的主要发展方向

很多国家由于资金缺口都在积极大力推进这种模式，这也是未来发展的方向。我们的企业想在未来的竞争有一席之地，这方面的能力必须加强。

目前中国对包承包工程企业的融资合作模式

目前基本是扩大了出口信贷资金的使用范围，探索了出口信贷、建筑工程、资源开发等一揽子合作模式。或者与土地综合开发，矿产资源的开发相结合的方式。主要依赖中国政府提供的信贷资金。

因此对企业来说，首先要拓展拓宽融资渠道，是否企业可以采纳多元化融资模式？企业是否可以开始尝试土地综合开发、矿产资源开发，包括基础设施类的投资这种本身的工程承包模式？

3.1.4国家大力支持对外承包工程业务发展

国家有一些扶持和基本政策

十八大提出加快走出去步伐，增强企业国际化经营能力，培育一批世界水平的跨国公司。

国际化的经营能力就包括：我们的产业链有没有向上游和下游延伸？有没有对标国际一流企业？企业有没有进行属地化经营管理？

世界水平的跨国公司的特点是体量大和实力强。两种方式可以实现这个目标：一是自身发展；二是通过并购和资产重组。这是跨国公司的基本能力。

1.政府推动，为企业搭建合作平台

与部分国家签订基础设施建设合作框架协议

五年经贸合作规划

区域互联互通建设

2.财税支持

贷款贴息；

保函专项资金

国际市场开拓资金

工程项下出口退税

营业税境外所得税优惠

地方政府支持资金（在东南沿海某发达省份，保函专项资金制定了省级和市级的专项资金支持，保函这块几乎没有成本）

3.资金支持

对外援助

对外优惠贷款

优惠出口买方信贷包括向东盟国家、非洲国合、上合组织成员国提供信贷-大量商业信贷

企业要走出去，首先要研究国家政府对外经济扶持有哪些专项支持，对于企业自身的发展，财税如何来规划和计算都是有一些政策的。要深入研究。

了解国家大力支持对外承包业务的发展的政策，具体有哪些呢？中国对外贷款举措和承诺：像对东盟2009-2011处有150亿+100亿美元，到2009年累计发生贷款740亿美元。

国有商业银行，工商银行、中国银行在世界各地建立分支银行，对中资企业承揽项目有很大的帮助。